Este glosario reúne los términos específicos de la configuración del POS. Si eres administrador o responsable de implementación, te recomendamos leerlo antes de iniciar el proceso de configuración.

POS — Punto de Venta. Módulo de Manager ERP que permite registrar ventas, cobros, Aperturas y Cierres de Caja.

Caja — Punto físico o virtual donde se registran las ventas. Cada Caja pertenece a una sola Sucursal y tiene un Código numérico único en la empresa. Se crea en el Mantenedor de Cajas.

Caja predeterminada — Caja habitual asignada al Usuario en su ficha de Control de Acceso. Se propone automáticamente al iniciar sesión y puede cambiarse temporalmente por sesión sin modificar la ficha del Usuario.

Turno / Jornada — Período de operación de una Caja (por ejemplo: Turno AM, Turno PM). Se configura en el Mantenedor de Turnos de Cajas y el cajero lo selecciona al hacer la Apertura.

Apertura — Proceso que inicia formalmente el período de operación de una Caja. Registra el fondo inicial de efectivo y habilita el registro de ventas. Solo puede haber una Apertura activa por Caja a la vez.

Cierre — Proceso que finaliza la Apertura vigente. Compara el efectivo físico contado con el efectivo teórico calculado por el sistema y registra la diferencia.

Usuario — Registro en Control de Acceso que gestiona el acceso al sistema: Código, clave, Grupo de autorizaciones y Caja predeterminada.

Personal — Ficha complementaria al Usuario que define el contexto operativo: Sucursal, Bodega y condición de Vendedor. El Código de Personal debe coincidir exactamente con el Código de Usuario.

Vendedor — Check en la ficha de Personal que habilita al usuario para registrar ventas en el POS. Sin este check activo, el usuario no puede vender aunque tenga acceso al módulo.

Grupo de autorizaciones — Conjunto de permisos asignados a un perfil de usuario. En el POS, controla qué funciones puede usar cada grupo: Punto de Venta, Apertura-Cierre, Arqueo, Mantenedor de Cajas y Mantenedor de Turnos.

Forma de Pago — Configuración usada para identificar el medio de cobro en el POS (Efectivo, Tarjeta, Cheque, etc.). Cada Forma de Pago debe estar asociada a un Documento de Pago.

Documento de Pago — Documento contable asociado a una Forma de Pago. Define la cuenta contable donde se registra el cobro y cómo se imputa. Sin él, la Forma de Pago no puede usarse en el POS.

Forma de Pago (SII) — Campo numérico que informa el valor FmaPago en el XML del DTE. No identifica el medio físico de cobro sino la condición de pago según el SII: 1 = Contado, 2 = Crédito, 3 = Sin costo.

DTE — Documento Tributario Electrónico. Facturas, boletas y notas de crédito electrónicas emitidas y firmadas digitalmente ante el SII.

SII — Servicio de Impuestos Internos de Chile. Organismo que recibe y valida los documentos tributarios electrónicos.

Ajuste Redondeo — Cuenta contable destinada exclusivamente a registrar las diferencias de centavos que aparecen al cobrar en Efectivo. Se asocia al Documento de Pago Efectivo en sus imputaciones contables. No debe usarse para diferencias de NCV ni para otros conceptos.

Remanente NCV — Saldo de una Nota de Crédito de Venta que supera el monto aplicado a una nueva venta. Dependiendo de la configuración de la empresa, puede consumirse o no.

CTA Remanente — Cuenta contable donde se registra el saldo remanente consumido de una NCV cuando el parámetro 'Permitir consumir saldo remanente de NCV' está activo. Es una cuenta distinta al Ajuste Redondeo.

Comprobante de Medios de Pago — Registro contable generado automáticamente al confirmar una venta. Refleja las formas de pago utilizadas y su imputación contable según los Documentos de Pago configurados.

Parámetros de Ventas — Ventana de configuración general del módulo de Ventas, donde se habilita el POS y se configuran sus parámetros específicos. Ruta: Ventas, Parámetros de Ventas.

Permitir consumir saldo remanente de NCV — Parámetro general de la empresa que define si el POS puede consumir el saldo de una NCV cuando este supera el total de la nueva venta. Cuando está activo, requiere configurar la CTA Remanente.

Habilitación por empresa o base — El POS se habilita de forma independiente en cada empresa o base de datos de Manager ERP. Habilitar el POS en una empresa no lo activa automáticamente en otras.