¿Cómo debe organizarse el Plan de Cuentas?
Mantén todas las cuentas imputables en el mismo nivel (p. ej., nivel 4 o 5) para balances y ER consistentes.
Clasifica bien el tipo:
Contable (por defecto).
Bancaria (si participa en conciliación).
Retención (impuestos en documentos).
Configura Validaciones por tipo de comprobante (Traspaso / Ingreso / Egreso): define campos como Obligatorio, Avisar, Opcional o Nunca.
Ejecuta periódicamente:
Clasificación de Balance y Resultados (incluye cuentas en Balance/ER según rangos definidos).
Clasificación jerárquica: 1) Respaldo, 2) Renumerar posiciones, 3) Actualizar niveles.
Consejo: usa “Actualizar niveles (nuevo)” para planes grandes (optimizado).
¿Cómo mantener correctos los Centros de Costo?
Pueden operar todo a nivel 1 (simple) o en niveles (proyectos/divisiones).
Igual que el plan: imputables al mismo nivel, agrupadores arriba.
Corre la Clasificación jerárquica (Respaldo → Renumerar → Actualizar niveles).
¿Qué cuidar en Tipos de Documento?
Código alfanumérico de 4 caracteres, Nombre representativo y Cuenta contable asignada (no dejar en blanco).
Nombra por entidad real (p. ej., “Abono Banco Chile”) para evitar confusiones en equipos.
Nota de permisos: cambios de parámetros/documentos deben realizarlos usuarios con perfil administrador.
Operación mensual
¿Cómo ejecutar las centralizaciones sin errores?
Desde Finanzas:
Centralización de Ventas/Compras/Genéricos (comprobantes Z).
Centralización de Distribución (comprobantes TI).
Revisa Documentos sin centralizar (opción con puntos suspensivos) para detectar movimientos ingresados después.
Antes de centralizar:
Guías sin factura (recepción/venta).
Libro de compras y ventas vs. registro complementario SII.
Informes detalle (compras/ventas) agrupando por cuenta y tipo de documento para validar imputaciones.
¿Cuál es el orden correcto del Cierre de Mes?
Cierre Comercial (bloquea módulos comerciales y recalcula costo promedio).
Centralizaciones contables.
Cierre Financiero.
Checks previos:
Documentos sin centralizar = 0.
Comprobantes contabilizados (usa el listado junto a “Contabilizado” para hallar pendientes).
Gestión financiera
¿Qué aporta el Balance General (Gestión Financiera)?
Vista por empresa o por Centro de Costo, mensual o acumulado.
Drill-down: doble clic hasta Libro Mayor y al asiento origen.
Gráficos disponibles al seleccionar hasta 9 cuentas (evolución mensual o acumulado).
¿Cómo usar el Presupuesto Financiero?
Carga presupuestos (ingresos/egresos) y pulsa Actualizar valores para traer lo real.
Compara Real vs. Presupuesto con % de ejecución.
Filtra por Centro de Costo y grafica (columnas/líneas/torta).
¿Para qué sirven los Informes Financieros / Ratios?
Son configurables: crea, por ejemplo, “Capital de trabajo” (Activo Circulante – Pasivo Circulante).
Define operaciones (suma, resta, multiplicación, división) y exporta/imprime para tu gestión.
Nuevo servicio
¿Cómo funciona el nuevo Chat de Soporte?
Ingresa a manager.cl → Centro de Ayuda o Customer Service Manager ERP.
Icono de chat (abajo a la derecha).
Marcus te da la bienvenida y te deriva a un operador humano (los mismos de siempre).
Busca artículos/notas técnicas desde el mismo chat.
Despliegue paulatino por grupos de clientes.
Dudas operativas frecuentes
¿La centralización de compras puede verse “abierta” en el mayor?
La centralización agrupa por cuentas. Para revisar por documento usa Informe Detalle de Compras (con producto, glosa, centro de costo, cuenta aplicada y documento origen).
¿Qué tipos de guía usar para ventas, traslados y muestras/regalos?
Guía 1: venta facturable (da paso a factura).
Guía 5: traslado interno entre bodegas (mismo RUT).
Entregas gratuitas / muestras: usa tipo 4 (promociones/regalos).
La factura va “sin costo” (forma de pago condicional SII código 3).
El IVA se declara por el emisor; el receptor no puede usar crédito fiscal.
Contablemente, el costo se reconoce (p. ej., gasto de publicidad).
Capacitación y recursos
¿Dónde encuentro materiales y cursos?
Centro de Ayuda: artículos, notas técnicas y videos.
YouTube: webinars y tutoriales (p. ej., reseteo de clave TS).
Academia: cursos e-learning y online; en e-learning dispones de 15 días para ver videos y rendir evaluación para certificado.
¿Cuándo son los próximos webinars?
Se realizan mensualmente, usualmente los martes (fecha y hora se informan en el Centro de Ayuda/Academia).
Sugerencias finales
Estandariza niveles (Plan y Centros de Costo).
Ejecuta clasificaciones tras crear/mover cuentas.
Valida imputaciones con Informes Detalle antes de centralizar.
Mantén la tríada del cierre: Comercial → Centralizar → Financiero.
Aprovecha Balance con drill-down, Presupuesto y Ratios para tu gestión.