Este instructivo detalla los pasos necesarios para utilizar la funcionalidad de importación de contactos en la ficha de clientes de Manager Time ERP a través de un archivo Excel. La herramienta permite a los usuarios cargar en el sistema una gran cantidad de contactos de manera rápida y eficiente, siguiendo un formato predefinido de Excel que asegura la correcta asignación de la información. Este proceso es especialmente útil para empresas q que necesitan actualizar o agregar múltiples contactos en su base de datos de clientes sin realizarlo de forma manual uno por uno.
Nota Importante: este importador está disponible desde la versión de Septiembre 2024
Preparación del Archivo
Solo se pueden importar archivos en formato xls versión 5.0, csv o txt.
Se puede incluir en un mismo archivo uno o contactos de distintos RUT de clientes o proveedores.
A continuación veremos las columnas necesarias del formato (Columna - Nombre campo - descripción):
A RUT: Rut que identifica a cada cliente y proveedor.
B NOMBRE: Nombre del contacto del cliente/proveedor. Largo máximo: 40
caracteres.
C APELLIDO: Apellido del Contacto del cliente/proveedor. Largo máximo:
40 caracteres.
D CARGO: Cargo del contacto. Largo máximo 30 caracteres.
E SALUDO: Ejemplo: Señor, Señora, Señorita. Largo Máximo 10 caracteres.
F CLASIF: Ejemplo: Administrativo, ejecutivo, contable. Largo Máximo 40
caracteres.
G DIR2: Dirección Contacto. Largo máximo 50 caracteres.
H CIUDAD2: Ciudad Contacto. Largo máximo 40 caracteres.
I COMUNA2: Comuna Contacto: Largo máximo 40 caracteres.
J FONO2: Teléfono Contacto. Largo máximo 30 caracteres.
K FAX2: Fax Contacto: Largo máximo 30 caracteres.
L EMAIL2: Correo electrónico Contacto. Largo máximo 50 caracteres.
M COMENT2: Sección para comentarios generales. Largo máximo 16 caracteres
N RUT_WEB: Rut Web campo específico para integraciones. Largo máximo 13 caracteres.
O PASSWORD_WEB: campo específico para integraciones. Largo máximo 12 caracteres.
P EMAILMASIVO: Campo binario.
• 1. Indica que sí envía email masivo
• 0. No envía mail masivo.
Proceso
Para importar contactos se encuentra en:
Manager – Clientes y Proveedores – Sección Contactos – Menú Contactos – Importar Contactos.
