📋 ¿Qué aprenderás?
El registro de una venta en el POS sigue un flujo simple: seleccionas el tipo de documento, agregas los productos, y registras la forma de pago. En esta guía aprenderás:
✅ Cómo crear un documento de venta paso a paso.
✅ Qué tipos de documento están disponibles y cuándo usar cada uno.
✅ Cómo ingresar productos, cantidades, precios y descuentos.
✅ Cómo registrar hasta tres formas de pago en una misma venta.
✅ Cómo funciona el vuelto, el pago mixto y la NCV como forma de pago.
✅ Qué registros genera el sistema al grabar el documento.
📝 Paso 1. Abre el Punto de Venta y crea un documento
Ve a POS, Punto de Venta o presiona CTRL+V.
Presiona Nuevo documento.
Selecciona el Tipo de Documento.
Selecciona el Cliente cuando corresponda (ver nota más abajo).
Ingresa los productos.
Revisa cantidades, precios, descuentos, stock y moneda.
Presiona Grabar Documento.
Completa las Formas de Pago y presiona OK.
Los tipos de documento disponibles son:
Boleta de Venta: venta documentada mediante Boleta. Cliente opcional.
Factura de Venta: requiere identificación del receptor. RUT obligatorio.
Nota de Venta: documento comercial interno. RUT obligatorio.
Nota de Crédito: se genera siempre desde un documento de origen.
Boleta Exenta / Factura Exenta: para operaciones exentas o no afectas.
📝 Paso 2. Ingresa productos
Los productos pueden ingresarse de tres formas: escribiendo el código directamente, usando el lector de código de barras, o buscando por descripción.
Ten en cuenta estas reglas al ingresar productos:
Stock: la consulta de stock es informativa. El movimiento real se realiza sobre la Bodega de la Sucursal/Caja de la sesión.
Rebajar Stock: determina si la venta afecta existencias. Si lo desmarcas, el documento se genera pero no rebaja stock. La Nota de Venta nunca mueve stock.
Moneda: el primer producto determina la moneda del documento. No se pueden mezclar productos de monedas distintas. El documento siempre se genera en CLP usando el tipo de cambio correspondiente.
📝 Paso 3. Registra las Formas de Pago
Al presionar Grabar Documento, se abre la ventana de pago. El POS permite registrar hasta tres Formas de Pago en una misma operación.
Los campos principales de la ventana de pago son:
Forma de Pago: medio utilizado para cancelar total o parcialmente la operación.
Monto a Pagar: monto aplicado mediante esa forma de pago.
Nº Documento: voucher, cheque u otro identificador cuando corresponda.
Ingrese Pago Efectivo: monto físico entregado por el cliente cuando se usa Efectivo.
Debe cubrir el saldo que corresponde al Efectivo en ese momento, no necesariamente el total del documento.
Vuelto: diferencia entre el Efectivo recibido y el saldo que debe cubrir. Solo el Efectivo puede generar Vuelto.
Atención a y Observación: quedan asociadas al documento.
Glosa Pago: se incorpora también al comprobante contable.
Rebajar Stock: confirma si la venta rebaja existencias.
Cantidad de Ticket: cuántas copias del ticket de cambio se imprimen.
📄 ¿Qué registros genera el sistema al grabar?
✅ Documento de Venta: registrado con cliente, sucursal, vendedor, productos, cantidades, precios, descuentos, impuestos y tratamiento de stock.
✅ Comprobante de Medios de Pago: registro contable asociado a las formas de pago utilizadas.
✅ DTE (cuando corresponde): si la empresa usa SkillDTE, el flujo es POS Manager → SkillDTE → SII.
✅ Resultado esperado
Al finalizar el proceso habrás registrado la venta correctamente en el POS: el documento quedará creado en el sistema, el comprobante contable de medios de pago generado, y el DTE enviado a SkillDTE cuando corresponda.