📋 ¿Qué aprenderás?
Hasta ahora, marcar una cotización como Rechazada no impedía usarla para facturar. Con esta mejora, el estado Rechazada funciona como el cierre oficial de la cotización. En esta guía aprenderás:
✅ Por qué el estado Rechazada ahora bloquea la generación de documentos.
✅ Qué documentos quedan bloqueados y desde qué rutas.
✅ Cómo cerrar una cotización de forma individual y de forma masiva.
✅ Cómo volver a habilitar una cotización rechazada.
💡 ¿Por qué existe esta mejora?
El proceso Terminar con los Pendientes y el cambio manual de la probabilidad a Rechazada dejaban la cotización marcada como tal, pero sin ningún control real: podía facturarse tiempo después arrastrando precios antiguos, sin aviso ni restricción.
Con esta versión, Rechazada funciona como un cierre oficial. El sistema evalúa el estado en el momento de generar el documento y, si la cotización está rechazada, muestra un mensaje y no continúa.
⚠️ Impacto al actualizar: las empresas que hoy facturan cotizaciones en estado Rechazada quedarán bloqueadas para hacerlo. Se recomienda revisar ese flujo antes de actualizar y definir si esas cotizaciones deben cambiar de estado. |
📝 Cómo cerrar una cotización
Hay dos formas de dejar una cotización en estado Rechazada:
Individual: desde la cotización, cambia la Probabilidad a 'Rechazada'. El sistema registra además la fecha de cierre automáticamente.
Cotización N° 6 con el campo Probabilidad en 'Rechazada' destacado.
Masivo: Procesos, Mantención de Datos, Terminar con los Pendientes, Cotizaciones vigentes. El proceso deja en Rechazada las cotizaciones vigentes hasta la fecha indicada que no estén Aprobadas.
📝 Qué ocurre al intentar usar una cotización rechazada
Si se intenta generar cualquiera de los siguientes documentos desde una cotización en estado Rechazada, el sistema muestra un mensaje de bloqueo y no continúa:
Documento que se intenta generar | Resultado |
Factura de Venta | Mensaje de bloqueo. Aplica al generar desde la cotización y al buscarla por número desde el menú Facturas. |
Boleta de Venta | Mensaje de bloqueo. |
Nota de Venta | Mensaje de bloqueo. |
Guía de Despacho | Mensaje de bloqueo, incluida la que se genera desde el Punto de Venta. |
El mensaje que verá el usuario al intentar facturar una cotización rechazada es:
Mensaje 'La Cotización Nro 6 esta Rechazada/terminada y no puede facturarse. Si requiere facturarla, cambie su estado en la Cotización.'
💡 El bloqueo aplica a las cinco rutas de generación de documentos desde una cotización. Esto evita el rodeo cotización → Nota de Venta → Factura o Boleta que arrastraría precios antiguos. |
📝 Cómo volver a usar una cotización rechazada
Para volver a generar documentos desde una cotización rechazada, cambia su Probabilidad a Baja, Media, Alta o Aprobada y ejecuta el proceso nuevamente.
Cotización con la Probabilidad cambiada a 'Aprobada', lista para volver a generar documentos.
💡 Si la cotización está Aprobada, se mantiene el aviso habitual que pregunta si deseas generar el documento de todos modos. Las cotizaciones en cualquier otro estado (Baja, Media, Alta, Aprobada) funcionan exactamente igual que antes. |
📄 ¿Qué sucede después?
✅ El estado Rechazada queda como el cierre oficial de la cotización: ya no puede generar documentos de venta en ninguna de las cinco rutas disponibles.
✅ El proceso masivo Terminar con los Pendientes no cambia: sigue dejando las cotizaciones vigentes no aprobadas en estado Rechazada.
✅ Cambiar el estado de vuelta a cualquier valor vigente rehabilita la cotización sin restricciones adicionales.
ℹ️ Consideraciones importantes📌 El control aplica a todos los clientes sin excepción y sin parámetros que configurar: se activa automáticamente al actualizar la versión. 📌 Solo se bloquea el estado Rechazada. El resto de los estados de la cotización mantiene su comportamiento habitual. 📌 El bloqueo se evalúa en el momento de generar el documento, en las cinco rutas de generación: Factura, Boleta, Nota de Venta y los dos ciclos de Guía de Despacho. 📌 Las empresas que hoy facturan cotizaciones en estado Rechazada deben revisar ese flujo antes de actualizar. |
💡 Recomendaciones✔️ Antes de actualizar, revisa si en tu empresa se facturan cotizaciones que están en estado Rechazada. Si es así, define si esas cotizaciones deben cambiar de estado antes de la actualización. ✔️ Usa el proceso masivo Terminar con los Pendientes para cerrar cotizaciones antiguas que ya no tienen vigencia comercial: esto deja el historial ordenado y evita facturar con precios desactualizados. ✔️ Si un usuario reporta que no puede facturar una cotización, revisa primero el estado Rechazada en la ficha de la cotización: es la causa más frecuente de este bloqueo desde esta versión. |
✅ Resultado esperado
Al finalizar, el estado Rechazada actuará como el cierre oficial de una cotización: ningún documento de venta podrá generarse desde ella hasta que se cambie su estado, eliminando el riesgo de facturar con precios antiguos sin control.