📌 Introducción
Con el control de crédito activo, una venta a crédito no se puede grabar si supera el crédito aprobado del cliente o si el cliente tiene documentos vencidos por más días que la morosidad máxima. Aplica a factura, boleta, guía de despacho y nota de débito; también a nota de venta y cotización si la empresa usa el crédito en esos documentos.
🎯 ¿Para qué sirve?
Para grabar la venta igual, pides la autorización desde el documento y se aprueba en el «Centro de aprobaciones».
🔐 Permiso requerido: la aprueba un usuario con el permiso Autorizar Ventas Bloqueadas (VTA011). Antes de empezar: en los parámetros de ventas, sección Crédito y morosidad, deben estar Usar control de crédito y Días máximos de morosidad. Solo cuenta para formas de pago a crédito. El crédito aprobado se define en la ficha del cliente. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Arma el documento y revisa el aviso
Si la venta supera el crédito, bajo Líneas de detalle aparece el aviso y el detalle del crédito: Crédito aprobado, Utilizado, Esta venta y Sobregiro (y Morosidad si aplica). Los mensajes posibles:
"La venta supera el crédito aprobado del cliente. Necesita la autorización de un usuario con permiso VTA011."
"El cliente tiene documentos con N días de morosidad (máximo M). Necesita la autorización de un usuario con permiso VTA011."
"La venta supera el crédito aprobado y el cliente tiene morosidad. Necesita la autorización de un usuario con permiso VTA011."
2️⃣ Pide la autorización
Presiona Solicitar autorización. La solicitud queda Esperando aprobación.
3️⃣ Quien tiene el permiso aprueba
En Aprobaciones → Pendientes aparece Crédito excedido con el motivo, el crédito aprobado y utilizado, el monto de la venta y el sobregiro. La nota indica hasta qué sobregiro cubre la aprobación. Presiona Aprobar (A) y confirma.
4️⃣ Graba el documento
El documento muestra Aprobada y "Autorización aprobada. Ya puedes grabar." Presiona Guardar.
Si tienes VTA011 no se pide nada: "La venta supera el control de crédito del cliente. Tienes permiso VTA011: al grabar quedará registrada tu autorización."
5️⃣ Ejemplo con Comercializadora Tecno
Antes. Constructora Pehuén tiene un crédito aprobado de $ 5.000.000 y deuda por $ 3.866.170. Diego Morales sube la NV 13 a 12 monitores MON-24 (total $ 1.999.057), con forma de pago Cuenta Corriente.
Aparece el sobregiro: $ 865.227. Diego presiona Solicitar autorización.
El administrador la aprueba con el comentario "Pehuén pagó la factura de septiembre; se autoriza esta nota de venta."
Diego presiona Guardar y la NV se graba.
➡️ ¿Qué ocurre después?La venta se graba aunque supere el crédito o el cliente tenga morosidad. En el ejemplo, la NV 13 de Constructora Pehuén queda grabada con su sobregiro de $ 865.227. La aprobación cubre la venta mientras el sobregiro no supere el aprobado. |
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