Para emitir una Factura de Venta debes seguir los pasos descritos a continuación.
Este proceso te permitirá registrar correctamente la venta, actualizar el inventario (si corresponde) y generar el documento electrónico para el SII.
❓ ¿Dónde se genera una factura de venta?
Debes ingresar a:
Manager → Menú Ventas → Factura de Venta.
En este menú encontrarás dos opciones:
Generación por ciclo: Si la factura se basa en otro documento de origen (como una cotización o una guía de despacho), la información de ese documento se traspasa automáticamente a la factura.
Ingreso directo: Si la factura no proviene de un documento previo, haz clic en Ingresar para crearla manualmente.
❓ ¿Cómo registrar el encabezado de la factura de venta?
Completa la información del encabezado:
Número de documento: Se asigna automáticamente según el correlativo definido.
Fecha y vencimiento: Por defecto es la fecha del día, pero puedes modificarla si lo necesitas.
Fact a/Cliente: Selecciona el cliente al que se emitirá la factura.
Fec. Aceptación: Se asigna automáticamente sumando 8 días a la fecha de emisión.
Glosa Pago: Texto interno que aparece por defecto, pero puede modificarse.
Comisionista/Vendedor: Campo opcional, si se utiliza debes ingresarlo.
Sucursal: Viene por defecto pero puede cambiarse si corresponde.
Rebaja Stock: Define si la factura moverá o no el inventario.
Forma de pago: Se utiliza para el XML del documento; selecciona la forma de pago que corresponda.
Cuando completes todos los campos, presiona OK para guardar el encabezado.
❓ ¿Cómo registrar el detalle de la factura de venta?
En el detalle debes ingresar la información de cada producto o servicio:
Código: Digita o busca el producto/servicio a facturar.
Descripción: Se completa automáticamente desde la ficha del producto.
Moneda: Se toma desde la ficha del producto.
Cantidad: Ingresa la cantidad a facturar.
Unidad de medida: Viene definida en la ficha del producto.
Precio: Especifica el precio unitario.
Descuento: Si aplica, ingresa el porcentaje de descuento.
Bodega: Se asigna por defecto, pero puedes cambiarla según permisos del usuario.
Cta Contable: Puede venir configurada desde la ficha del producto; si no, ingrésala manualmente.
Centro de costo: Puede venir definido desde la ficha; si es obligatorio, debes indicarlo.
Cpto Contable: Campo opcional para análisis contable adicional.
❓ ¿Qué datos se completan en la segunda ventana de la factura?
En la segunda ventana del documento podrás definir datos contables adicionales:
Cta Contable: Se asigna por defecto según el tipo de documento FAV (puede modificarse, pero no se recomienda).
Centro de costo: Puede venir predefinido desde la ficha del producto.
Glosa contable: Campo opcional que aparecerá en la centralización de ventas.
Referencias a otros documentos: Si la factura hace referencia a otros documentos, puedes registrarlo aquí.
El resto de los campos son opcionales y se completan según la necesidad de cada empresa.
❓ ¿Cómo emitir la factura electrónica?
Una vez que hayas completado todos los campos y guardado el documento:
Verifica que la información esté correcta (cliente, productos, precios, impuestos, forma de pago).
Haz clic en la opción para emitir el documento electrónico.
El sistema enviará automáticamente el documento al SII y generará el archivo XML correspondiente.
⚡ Recomendación
Asegúrate de revisar la forma de pago y los datos del cliente antes de emitir.
Si la factura debe mover stock, verifica que la opción Rebaja Stock esté activada.
Completa correctamente la cuenta contable para evitar problemas de centralización.