📌 Introducción
Para registrar pagos que se hacen directamente contra una orden de compra —y no contra una factura— se necesita un tipo de documento propio en los comprobantes del módulo de Finanzas, parecido al que ya existe para los anticipos a proveedores (ANP). Al intentar crearlo con el código OC, el sistema no lo permite.
🎯 ¿Para qué sirve?
Crear el tipo de documento que necesitas para los comprobantes contables de Finanzas, sin chocar con los códigos que el sistema ya tiene reservados.
🔐 Nota importante: el código OC está asociado a la Orden de Compra del módulo de Abastecimiento. Ese documento no se puede crear ni duplicar desde Finanzas, y su código no se puede reutilizar. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Elige un código libre
Define un código que no esté tomado por otro documento del sistema. Puedes usar, por ejemplo, una variante de tres letras. Lo que no debes usar es OC.
2️⃣ Entra al mantenedor de Tipos de Documentos
Desde la barra de menú abre Manager → Tablas Generales → Tipos de Documentos.
3️⃣ Crea el documento con las validaciones que correspondan
Presiona Ingresar y completa el código, el nombre y la cuenta contable. Las validaciones (al Debe o al Haber, con análisis, incluir en libros legales, etc.) las define cada empresa según su operación, así que configúralas de acuerdo a tu necesidad.
4️⃣ Usa un documento existente como referencia
Si tienes dudas sobre qué marcar, abre un tipo de documento que ya funcione de forma parecida —por ejemplo el de anticipo a proveedores ANP— y compara su configuración. Si la duda es contable, confírmalo con tu contador.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El tipo de documento queda disponible para usarlo en los comprobantes contables del módulo de Finanzas. Al ingresar cada documento, el sistema asigna automáticamente el número interno correspondiente.
💡 Recomendaciones
No tienes que pedir el número interno a soporte: lo genera el sistema al momento de ingresar el documento.
Antes de crear un tipo de documento nuevo, revisa la lista existente: puede que ya haya uno que cubra lo que necesitas.
Los códigos de los documentos que el sistema trae de fábrica están reservados aunque pertenezcan a otro módulo.