📌 Introducción
Al ingresar una factura de compra, las órdenes de compra no aparecían para relacionarlas. En este caso la empresa trabaja con aprobación de OC: la orden tenía el Nivel de Autorización en 0, es decir, todavía no estaba aprobada, y por eso el sistema no la ofrecía.
🎯 ¿Para qué sirve?
Poder cruzar la factura del proveedor con su orden de compra y mantener la trazabilidad del ciclo de abastecimiento.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Verifica que la OC esté pendiente de facturar
Revisa que la orden de compra exista y que no esté ya facturada o cerrada. Solo las OC pendientes se pueden relacionar.
2️⃣ Revisa el Nivel de Autorización de la OC
Abre la Orden de Compra y mira el campo Nivel de Autorización, en la parte inferior. Si está en 0 y tu empresa exige aprobación, la OC aún no está aprobada.
3️⃣ Aprueba la orden de compra
Pide al usuario autorizado que apruebe la OC según el flujo de autorización definido en tu empresa.
4️⃣ Relaciona la factura
Vuelve al ingreso de la factura de compra y relaciónala con la OC, que ahora sí aparecerá.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La OC aprobada aparece al ingresar la factura de compra y ambos documentos quedan relacionados.
💡 Recomendaciones
Si tu empresa usa aprobación de OC, apruébalas antes de que llegue la factura del proveedor.
Cuando una OC no aparezca, revisa primero su Nivel de Autorización y su estado.
Define claramente qué usuarios pueden aprobar órdenes de compra para no frenar la recepción de facturas.