📝 ¿Cómo crear una factura de venta en Ramaflex?
📌 Introducción
La factura de venta (FAV) es el documento tributario con que le cobras a un cliente. Al guardarla queda la deuda en la cuenta corriente del cliente y, si corresponde, se rebaja el stock. Después se emite al SII: ahí recibe su folio y se envía como documento tributario electrónico.
Se crea desde Ingresar (atajo Ctrl+I): escribe "Factura" y elige Factura de Venta. También se genera desde una cotización, una nota de venta o varias guías de despacho, sin volver a digitar las líneas. Las facturas se ven en Ventas › Documentos.
🎯 ¿Para qué sirve?
Te permite registrar la venta a un cliente con sus productos, condiciones de pago y totales, dejar la deuda en su cuenta corriente y tener la factura lista para emitirla al SII.
🔐 Permiso requerido: tu grupo necesita Ingresar (FV002) de Facturas de venta. Para cambiar precios se necesita Modificar Precios (VTA007) y para dar descuentos, Otorgar Descuentos (VTA008). El cliente y los productos deben existir; si un producto maneja lotes, cada línea debe llevar su N° lote.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre una factura nueva
Presiona Ingresar y elige Factura de Venta. Arriba, junto al título, elige si la factura es Afecta (con IVA) o Exenta.
2️⃣ Elige el cliente
En Cliente a facturar presiona Buscar y elige el cliente. Se completan el RUT, la Condición de pago, la Forma de pago y la Fecha de vencimiento según la condición del cliente.
3️⃣ Revisa los campos principales
En Campos principales revisa la Sucursal, la Fecha de documento, la Tasa de cambio, el Vendedor, el Comisionista, el Tipo de venta, el Tipo de despacho (Retira cliente, Despacho packing o Despacho tercero), las marcas Emite packing, Rebaja stock y Activo Fijo, y el Descuento global en % o monto.
4️⃣ Completa los campos adicionales
En Campos adicionales están el Cliente a cobrar, la Fecha aceptación, Atención a, la Cuenta contable de la deuda (por ejemplo, Facturas por Cobrar), el Centro de costo, la Glosa contable y los datos de transporte: Patente, RUT transportista, RUT chofer y Nombre chofer.
5️⃣ Agrega las líneas
Agrega los productos con Buscar productos o servicios o escribiendo el código en la tabla. Ajusta cantidad, precio y Descuento % si corresponde. Los totales (afecto, exento, neto, IVA y total) se calculan a la derecha.
6️⃣ Guarda la factura
Presiona Guardar. La factura queda en estado Emisión pendiente y se habilitan Emitir SII, Imprimir, Relacionar docs y Referencias.
7️⃣ Emítela al SII
Cuando esté revisada, presiona Emitir SII. El folio se asigna al emitir: mientras no se emite, la factura se ve como FAV 0. El detalle está en el artículo "Emitir un documento de venta al SII".
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura queda guardada con su deuda en la cuenta corriente del cliente y, si marcaste Rebaja stock, descuenta las unidades. Por ejemplo, una venta de 2 monitores de $229.990 y 3 cables HDMI de $12.990 queda con neto $498.950, IVA $94.801 y total $593.751, en estado Emisión pendiente y con vencimiento a 30 días. Al emitirla al SII recibe su folio y puedes seguir su estado en "Estado del DTE y reenvío de documentos al cliente".
💡 Recomendaciones
"FAV 0": la factura aún no se emite. El folio se asigna al emitirla al SII.
"Este campo es requerido.": falta un campo obligatorio (marcado con *). Revisa el cliente, la forma de pago y, en Campos adicionales, la Cuenta contable y la Fecha aceptación.
"N° lote (línea 1) es obligatorio": el producto de esa línea maneja lotes; completa su N° lote.
Una factura emitida no se modifica: se corrige con una nota de crédito.
Si Ramaflex pide autorización al guardar, el cliente está bloqueado, sobre su crédito o el precio está bajo el costo; revisa los artículos de autorizaciones de ventas.
Para no volver a digitar líneas, genera la factura desde una nota de venta o desde varias guías de despacho ("Generar documentos relacionados" y "Generar un documento desde varios documentos de origen").