1️⃣ ¿Qué es el módulo de Acciones?
Respuesta:
El módulo Acciones (CRM) es una herramienta que te permite registrar, gestionar y dar seguimiento a todas las interacciones con clientes y proveedores.
Con este módulo puedes organizar y controlar:
✅ Tareas asignadas entre usuarios.
✅ Llamados telefónicos (realizados o pendientes).
✅ Envío de correos electrónicos.
✅ Generación de cartas, contratos y memos.
✅ Registro de procedimientos internos.
✅ Control de agendas y actividades.
Toda la información queda centralizada en la ficha del cliente o proveedor, lo que facilita la trazabilidad de la gestión comercial y administrativa.
2️⃣ ¿Cómo parametrizo el módulo de Acciones?
Respuesta:
La configuración del módulo se realiza en dos secciones:
Parámetros → Manager / Acciones / Parámetros
Configurar impresoras para distintos tipos de acciones.
Definir el pie de página en las impresiones.
Mostrar Asuntos pendientes como página inicial al ingresar a Manager.
Configurar el servidor de salida de correo (sin autenticación).
2. Tablas → Manager / Acciones / Tablas
Crear y mantener tablas de apoyo como:
Tipos de acciones.
Tipos de llamados telefónicos.
Tipos de eventos.
Tipos de tareas y procedimientos.
3️⃣ ¿Qué funcionalidades principales ofrece el módulo de Acciones?
🔹 3.1 ¿Cómo visualizar los asuntos pendientes?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Asuntos pendientes.
Selecciona el usuario o personal a consultar.
Verás un listado con pendientes como: cotizaciones sin aprobar, llamados por realizar y tareas abiertas.
🔹 3.2 ¿Cómo consultar las acciones atrasadas?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Acciones atrasadas.
Selecciona el usuario.
El sistema mostrará las acciones vencidas o no ejecutadas a tiempo.
🔹 3.3 ¿Cómo crear y gestionar tareas?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Tareas.
Completa la siguiente información:
Campo | Descripción |
Señores | Cliente o proveedor (debe estar creado en el Maestro). |
Atención a | Contacto registrado del cliente/proveedor. |
Referencia | Texto de referencia de la tarea. |
Responsable | Usuario encargado de ejecutar la tarea (debe estar en ficha personal). |
Solicitante | Usuario que solicita la tarea (también debe estar en ficha personal). |
Fecha | Fecha de creación. |
Evento | Clasificación definida en la tabla Eventos. |
Tipo de tarea | Clasificación definida en la tabla Tipos de tareas. |
Estado | Pendiente o Terminada. |
Terminado el | Fecha de cierre. |
Descripción | Detalle de la tarea. |
➡️ Desde una tarea puedes generar otras acciones (ejemplo: cita en agenda, correo).
➡️ Con el ícono de ciclo puedes revisar todas las acciones relacionadas.
🔹 3.4 ¿Cómo registrar llamados telefónicos?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Llamados telefónicos.
Ingresar un nuevo llamado con el botón Ingresar
Completar los datos básicos del cliente o proveedor.
Al finalizar, modificar el estado del llamado a Terminada.
🔹 3.5 ¿Cómo enviar emails desde Manager?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / E-mail.
Seleccionar destinatario (cliente, proveedor, contacto o usuario interno).
Completar asunto y mensaje.
El envío se realiza mediante el servidor configurado en los parámetros.
🔹 3.6 ¿Cómo generar cartas y fax tipo?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Cartas y Fax.
Crear textos estándar en: Manager / Acciones / Tablas.
Asignar nombre y código al texto.
Completar datos: cliente, contacto, referencia, remitente y fecha.
Seleccionar el texto desde la carpeta amarilla 📂.
Imprimir con logo y pie de firma si corresponde.
🔹 3.7 ¿Cómo generar contratos tipo?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Contratos.
Definir textos estándar en: Manager / Acciones / Tablas.
Completar los datos del contrato: cliente, contacto, título y fecha.
Seleccionar el texto estándar.
Imprimir el contrato con el formato definido.
🔹 3.8 ¿Cómo crear un memo?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Memos.
Ingresar campos: De, Para, referencia, cliente, contacto y descripción.
Guardar e imprimir el memo.
🔹 3.9 ¿Cómo registrar procedimientos?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Procedimientos.
Crear tipos de procedimientos en: Manager / Acciones / Tablas.
Registrar los procedimientos asociados.
Guardar e imprimir el procedimiento.
🔹 3.10 ¿Cómo usar la agenda de Manager?
Respuesta:
Ruta: Manager / Acciones / Agenda.
Completar los datos: fecha, hora de inicio y fin, cliente, contacto, referencia, solicitante y descripción.
Guardar en la agenda del usuario.
Imprimir en formato resumido o detallado.
🔹 3.11 ¿Qué es el control de actividades?
Respuesta:
Es una bitácora de actividades realizadas por los usuarios.
Ruta: Manager / Acciones / Control de actividades.
Permite registrar: tipo de actividad, cliente, hora de inicio y término.
4️⃣ ¿Dónde se pueden consultar todas las acciones registradas?
Respuesta:
Todas las acciones quedan disponibles en la ficha de Clientes y Proveedores:
Ruta: Manager / Clientes y Proveedores.
Buscar el cliente o proveedor.
Seleccionar el botón Acción.
Elegir el tipo de acción a consultar.
Verás todas las acciones asociadas con su estado (pendiente, terminada, atrasada, etc.).
👉 Con este módulo, obtienes una visión completa de la relación con tus clientes y proveedores, asegurando trazabilidad en cada interacción.