📋 ¿Qué aprenderás?
Hasta ahora, la Nota de Crédito de Compra se ingresaba manualmente, digitando proveedor, folio, referencia y líneas sin conexión visible con la factura de origen. Con esta mejora, la nota se genera desde la factura seleccionada, heredando sus datos y quedando enlazada en el Ciclo de Documentos.
En esta guía aprenderás:
✅ Cómo acceder a la nueva opción Generar N/C de Factura de Compra.
✅ Cómo seleccionar la factura de origen y configurar los datos de la nota.
✅ Cómo elegir las líneas y cantidades a acreditar.
✅ Qué controles aplica el sistema para evitar duplicados y excesos.
✅ Cómo navegar el Ciclo de Documentos desde la nota generada.
💡 ¿Por qué existe esta funcionalidad?
En el módulo de Ventas ya existía la opción de generar una Nota de Crédito desde la factura. En Compras, ese flujo no estaba disponible: cada nota se creaba de forma independiente, sin herencia de datos y sin vinculación visible con la factura de origen.
Esto generaba dos problemas concretos: mayor tiempo de digitación con riesgo de errores, y falta de trazabilidad entre la factura del proveedor y su nota de crédito dentro del sistema.
Con esta mejora, Compras adopta el mismo criterio que Ventas: la nota se genera desde la factura, hereda sus datos, controla lo que ya fue acreditado y queda visible en la cadena completa del Ciclo de Documentos.
⚠️ Manager no emite documentos electrónicos de compra. La Nota de Crédito de Compra registra la nota que emitió el proveedor; no se envía al SII. |
📝 Paso 1. Accede a la nueva opción
Ruta: Abastecimiento, Menú de Abastecimiento, Nota Crédito Compra, Generar N/C de Factura de Compra.
Menú de Abastecimiento con la opción 'Generar N/C de Factura de Compra' destacada dentro del submenú Nota Crédito Compra.
💡 No se crean permisos nuevos. La opción usa el permiso de agregar que ya tiene el usuario para Nota de Crédito de Compra. |
📝 Paso 2. Selecciona la factura y completa los datos de la nota
Al ejecutar la opción se abre la ventana Generar Nota Crédito Compra de Factura de Compra. Completa los siguientes campos:
FAC N°: número de la Factura de Compra desde la que se generará la nota. Usa la lupa para buscarla.
Proveedor: se completa automáticamente al seleccionar la factura.
N° NC Proveedor: el folio de la Nota de Crédito que emitió el proveedor.
Mueve Stock: si está marcado, la nota rebaja el stock de los productos al generarse, registrando la devolución de mercadería al proveedor.
Ventana 'Generar Nota Crédito Compra de Factura de Compra' con los campos FAC N°, Proveedor, N° NC Proveedor y el check Mueve Stock.
⚠️ Si ya existe una Nota de Crédito de Compra con el mismo proveedor y el mismo folio, el sistema avisará 'Este Documento ya existe y no puede duplicarse' y no generará la nota. |
📝 Paso 3. Selecciona las líneas y cantidades a acreditar
Después de completar los datos, el sistema muestra el selector de líneas de la factura. Para cada producto puedes indicar la cantidad a acreditar.
El selector muestra solo el remanente disponible de cada línea, es decir, lo que aún no ha sido acreditado en notas anteriores de esa misma factura. Los productos ya acreditados por completo no aparecen como opción.
💡 Puedes hacer una devolución total o parcial de la factura. Si quieres acreditar todo, selecciona las cantidades completas de cada línea disponible. |
📄 ¿Qué sucede al generar la nota?
Al confirmar, el sistema genera la Nota de Crédito de Compra con lo siguiente:
✅ Proveedor, líneas seleccionadas y totales calculados según el cálculo de compras.
✅ Cuenta contable, centro de costo, glosa, moneda e IVA heredados de la factura de origen.
✅ Campo Fact. Referencia completado con el folio de la factura de origen.
✅ Marca de documento electrónico asignada según el parámetro de facturas de compra electrónicas por defecto.
✅ Stock rebajado si la opción Mueve Stock estaba marcada.
✅ Afectación del Libro de Compras como reversa del crédito fiscal.
🔗 Ciclo de Documentos integrado
La Nota de Crédito de Compra incorpora el botón Ciclo de Documentos. Desde cualquier documento de la cadena (Orden de Compra, Guía de Compra, Factura de Compra o Nota de Crédito de Compra) puedes ver la cadena completa. Con doble clic sobre cualquier documento de la cadena, navegas directamente a él.
💡 Si quieres verificar que la nota quedó correctamente vinculada, abre la Factura de Compra de origen y navega al Ciclo de Documentos: deberías ver la NCC generada en la cadena. |
🛡️ Controles automáticos del proceso
El sistema aplica los siguientes controles durante la generación:
Control | Qué hace el sistema |
Folio duplicado | Si ya existe una NCC con el mismo proveedor y folio, avisa 'Este Documento ya existe y no puede duplicarse' y no genera la nota. |
Cantidades ya acreditadas | Descuenta lo acreditado en notas anteriores de la misma factura y ofrece solo el remanente disponible de cada producto. |
Tope por neto | No permite que las notas de crédito de una factura superen el neto de esa factura. |
Factura totalmente acreditada | Si no queda nada por acreditar en la factura, avisa y no continúa el proceso. |
ℹ️ Consideraciones importantes📌 Manager no emite documentos electrónicos de compra. La NCC registra la nota del proveedor; no se envía al SII. 📌 El ingreso manual de Notas de Crédito de Compra sin pasar por la factura se mantiene disponible y no cambia. 📌 La integración del Ciclo de Documentos solo agrega la NCC a la cadena de compras. El ciclo de los demás documentos no cambia. 📌 No se crean permisos nuevos: la opción usa el permiso de agregar de Nota de Crédito de Compra que ya tiene el usuario. 📌 El Ciclo de Documentos es navegable en ambos sentidos: desde la NCC hacia la factura y desde la factura hacia la NCC. |
💡 Recomendaciones✔️ Antes de generar la nota, verifica el número del folio de la Nota de Crédito que emitió el proveedor: es el dato que quedará registrado como N° NC Proveedor. ✔️ Marca Mueve Stock solo cuando la mercadería se devuelve físicamente al proveedor. Si la nota es solo por diferencia de precio, deja la opción desmarcada. ✔️ Después de generar la nota, usa el Ciclo de Documentos para verificar que la cadena quedó correctamente enlazada. ✔️ Si necesitas acreditar una factura que ya tiene notas previas, revisa el selector de líneas: el sistema solo te ofrecerá el remanente disponible de cada producto. |
✅ Resultado esperado
Al finalizar el proceso habrás generado la Nota de Crédito de Compra directamente desde la Factura de Compra, con todos sus datos heredados, los controles de duplicados y cantidades aplicados, y la cadena de documentos de Abastecimiento completamente integrada en el Ciclo de Documentos.