📋 ¿Qué aprenderás?
Cuando un documento de venta no llega a una plataforma externa (por una caída de conexión, un rechazo o un envío que no se realizó), hasta ahora no había una forma directa de detectarlo ni de reenviarlo. Con esta nueva pantalla, el proceso es autónomo. En esta guía aprenderás:
✅ Cómo acceder a la pantalla y cargar los documentos que requieren atención.
✅ Qué significa cada estado de la grilla y cuáles se pueden reenviar.
✅ Cómo marcar y reenviar documentos en lote de forma controlada.
✅ Cómo usar el Historial de Folio para consultar todos los intentos de envío.
✅ Qué plataformas incluye y cuáles quedan fuera.
💡 ¿Por qué existe esta funcionalidad?
Las plataformas externas (hoy IMPROVEX/WayUp y Salesforce) reciben documentos de venta en forma automática. Cuando un envío falla por una caída de conexión, un rechazo de la plataforma o un token vencido, el documento queda sin llegar y no existía una vista única para detectarlo. Soporte debía revisarlo caso a caso.
La nueva pantalla muestra solo los documentos que requieren atención y permite reenviarlos de forma controlada, verificando antes de cada envío que el documento no haya llegado ya, para no duplicarlo.
⚠️ Esta pantalla aplica solo a las plataformas externas configuradas en la empresa (IMPROVEX/WayUp y Salesforce). SkillDTE queda fuera a propósito: su reenvío se gestiona desde la pantalla Envío Documentos. |
📝 Paso 1. Accede a la pantalla
Ruta: Menú de Ventas, Otros Procesos, Control de Envíos a Plataformas. Requiere el permiso de Procesos del módulo Ventas.
Menú de Ventas → Otros Procesos → Control de Envíos a Plataformas destacado.
📝 Paso 2. Selecciona el período y carga los documentos
Selecciona el Mes, el Año y la Plataforma que quieres revisar, y presiona Carga de Documentos. La grilla muestra solo los documentos que requieren atención: los enviados con éxito no aparecen.
Pantalla Control de Envíos a Plataformas con los filtros de mes, año y plataforma, la grilla de documentos y los botones de acción. Al pie aparece el aviso informativo de SkillDTE.
💡 La pantalla aplica las mismas reglas que el envío normal: Facturas y Guías de Despacho con Nota de Venta asociada, Boletas con Nota de Venta y Notas de Venta aprobadas. |
📝 Paso 3. Identifica el estado de cada documento
Cada documento en la grilla tiene uno de estos tres estados:
Estado | Significado | ¿Se puede reenviar? |
ERROR | El último intento de envío fue rechazado por la plataforma. La columna Motivo muestra la respuesta que devolvió. | Sí |
PENDIENTE | El documento cumple las reglas de envío y todavía no tiene ningún intento de envío registrado. | Sí |
OMITIDO | El documento no se puede enviar. Por ejemplo, "Documento sin folio". | No, no se puede marcar |
💡 Con doble clic sobre una fila puedes ver el detalle del último intento de envío de ese documento, sin salir de la pantalla. |
📝 Paso 4. Marca y reenvía los documentos
Marca la casilla de cada documento que quieras reenviar, o usa el botón Marcar todos. Los documentos con estado OMITIDO no se pueden marcar.
Cuando tengas la selección lista, presiona Volver a Procesar. El sistema pedirá confirmación y ejecutará el reenvío de forma controlada:
✅ Descarta automáticamente los documentos sin folio.
✅ Prueba la conectividad con cada plataforma antes de empezar.
✅ Antes de cada envío verifica que el documento no haya llegado ya a la plataforma, para no duplicarlo.
✅ Si hay varios fallos seguidos, el proceso se detiene solo, para no seguir enviando contra una plataforma caída.
✅ Al terminar muestra un resumen con los documentos enviados, con error y omitidos.
⚠️ Si la plataforma deja de responder a mitad de un lote, pueden aparecer avisos del sistema además del resumen final. Revisa el resumen antes de cerrar la pantalla. |
🔍 Cómo consultar el historial de un documento
El botón Historial de Folio permite consultar cualquier documento por su tipo y folio, esté o no en la grilla. Muestra:
✅ Un resumen por plataforma: ENVIADO, ERROR o PENDIENTE.
✅ El detalle de cada intento: acción, respuesta de la plataforma y datos enviados.
💡 El Historial de Folio es solo de consulta. Úsalo para confirmar si un documento ya llegó a una plataforma o para apoyar el análisis de Soporte cuando hay dudas sobre un envío específico. |
📄 ¿Qué queda registrado?
Cada reenvío queda registrado en auditoría como Reproceso, con el usuario, la fecha y la respuesta de la plataforma.
ℹ️ Consideraciones importantes📌 Solo aparecen en la grilla las plataformas que la empresa tiene configuradas. Si no tienes IMPROVEX/WayUp o Salesforce configurados, no verás documentos para esas plataformas. 📌 SkillDTE queda fuera de esta pantalla a propósito. La pantalla muestra el aviso informativo 'Sin destino configurado: SKILLDTE'. El reenvío al facturador electrónico se gestiona desde la pantalla Envío Documentos. 📌 ALTANET tampoco se reprocesa desde esta pantalla. 📌 El estado de cada documento se obtiene de la bitácora de envíos, sin tablas ni campos adicionales. Al actualizar la versión se crea un índice de apoyo para acelerar la consulta. 📌 Los envíos a WayUp que fallan por falta de conexión o de token del día quedan como PENDIENTES y pueden reenviarse desde esta pantalla. |
💡 Recomendaciones✔️ Revisa la pantalla periódicamente, especialmente después de períodos con inestabilidad de conexión o actualizaciones de tokens. ✔️ Antes de ejecutar Volver a Procesar, filtra por una plataforma específica para controlar mejor el volumen de documentos a reenviar. ✔️ Si ves documentos con estado ERROR con el mismo motivo repetido, revisa primero la causa (token vencido, datos incorrectos) antes de reenviar en lote. ✔️ Usa el Historial de Folio para confirmar que un documento llegó correctamente antes de informar a un cliente o reportar un problema a Soporte. |
✅ Resultado esperado
Al finalizar, los documentos seleccionados habrán sido reenviados a las plataformas externas de forma controlada y sin duplicados, y cada acción quedará registrada en auditoría. Los documentos que siguen con error podrán revisarse con el Historial de Folio para identificar la causa.